徒然なる日記(コツコツ投資信託積立中)

30代前半、しがないサラリーマンです。投資信託をコツコツ積立しております。
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運用商品を見直しました2015.2~

2014年12月に運用商品を見直したばかりではありますが、以下のような理由から再度見直しました。
・私のコツコツ拠出分と、共有財産分を分けて考え直したこと
 (2015年2月以降は上記を分けて、損益を管理していきます。)
・私の無リスク資産割合が予想以上に高かったこと
・国内株式(個別銘柄を含む)の割合が予想以上に高かったこと
※拠出金額も増額しました。

まとまった資金を一気に投入する度胸があれば、一気にリバランスをすることも可能ではありますが、
取得価格を平準化するためにも、時間をかけてコツコツとやっていきたいと思います。
最下段の私のコツコツ拠出分と共有財産と401Kを合計すると、なかなかバランスが取れているように思えます。

※リスクについては、持株会や特定通貨MMFなど偏りがあることから、下記表記より増加すると思われます。


【私のコツコツ毎月拠出分】リターン11.9%、リスク11.0% eMAXISのポートフォリオナビゲーションツールより




【共有財産毎月拠出分】リターン11.0%、リスク10.5% eMAXISのポートフォリオナビゲーションツールより




【401Kを加えた毎月拠出総合計】リターン12.2%、リスク11.0% eMAXISのポートフォリオナビゲーションツールより







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